2 min
Sono aperte le iscrizioni alla quattordicesima edizione del Meeting di Efpa Italia, che si terrà a Firenze il 12 e 13 ottobre. Un evento organizzato dalla Fondazione affiliata della European Financial Planning Association, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione dei financial advisors e dei financial planners.
“A.I. Alternative Intelligence. Ritorno al futuro del consulente finanziario” sarà il tema attorno al quale si svilupperanno le sessioni didattico-formative, che verranno arricchite dai contributi di qualificati esponenti del settore. La due giorni, destinata professionisti del risparmio gestito e non, sarà un’importante occasione per riflettere sullo stato della professione di consulente finanziario, anche alla luce di un momento storico in cui si è chiamati ad affrontare nuove sfide e a confrontarsi con un mondo in continua evoluzione.
“Abbiamo trattare un argomento di grande attualità. Il tema dello sviluppo delle tecnologie digitali nell’ambito della consulenza finanziaria verrà affrontato con un approccio stimolante”, ha detto il presidente di Efpa Italia Marco Deroma. Che ha spiegato: “Per un settore in cui la fiducia e la relazione con il cliente continuano ad avere un ruolo rilevante, gli interrogativi circa gli impatti dell’innovazione sulla professione devono riportare l’attenzione sull’identità del consulente finanziario, compreso quel bagaglio di competenze che lo rendono insostituibile alla macchina. Si rende necessario, infatti, cambiare paradigma per rispondere positivamente alle sfide che la professione si sta trovando a sostenere”.
Vuoi ricevere ogni mattina le notizie di FocusRisparmio? Iscriviti alla newsletter!
Registrati sul sito, entra nell’area riservata e richiedila selezionando la voce “Voglio ricevere la newsletter” nella sezione “I MIEI SERVIZI”.
.
Secondo la ricerca presentata da Finer, il 66% degli advisor conosce i fenomeni psicologici che governano gli investimenti ma solo un quinto li usa per costruire i portafogli. Dall’associazione, in arrivo un nuovo sistema di certificazione per spingere la formazione e colmare il gap. E intanto la kermesse fa il pieno di ospiti
L’apertura della kermesse di European Financial Planning Association Italia pone al centro il ruolo degli advisor per sottrarre i risparmiatori alle logiche di breve termine E scatta la fotografia di un settore tutt’altro che in crisi
La raccolta complessiva si attesta a 2,4 miliardi di euro. Oltre l’80% va a fondi, gestioni e prodotti assicurativo-previdenziali. A picco l’appeal dei BTP. Fineco medaglia d’oro tra i player
La banca USA ha intervistato 338 strutture che gestiscono le grandi ricchezze delle famiglie, comprese quelle europee. Per tutte è tempo di investire la liquidità e modificare il modello di business. Ecco in che modo
Per Vanguard, nei prossimi 30 anni in Italia passerà di mano un’enorme ricchezza. E i consulenti dovranno conquistare sia donne che giovani. Specializzazione e flessibilità le armi per farlo
Ai fondi aperti 3,3 miliardi mentre un effetto mercato dello 0,3% spinge le masse a 2.406 miliardi. Bond ancora favoriti, ma i veicoli azionari svoltano in positivo. Giù flessibili e bilanciati
La divisione private banking di Intesa Sanpaolo quota a Piazza Affari D-X ETF. Sei i veicoli proposti: tre azionari e tre obbligazionari. Serafini: “Una pietra miliare per la nostra offerta”
Secondo l’osservatorio del Politecnico di Milano, il volume d’affari ha toccato quota 150 milioni di euro nel 2023. Aumentano anche gli occupati (+8% anno su anno), mentre sono stabili i player coinvolti. Ma ora serve un cambio di passo per aumentare le competenze dell’ecosistema: “Ecco come”
Secondo lo studio Aipb-Prometeia, sempre più clienti della consulenza d’alta fascia sentono il bisogno di tutelarsi. Ma i prodotti assicurativi faticano a entrare nel modello di servizio del settore. Ecosistema e sinergie con i banker le chiavi per colmare il gap. Con un occhio alla tecnologia
Deloitte: il regime fiscale tricolore attrae super ricchi da tutta Europa. E l’industria dovrà presto affrontare un enorme passaggio generazionale, mentre cambiano i canali distributivi e le preferenze di investimento. Quattro le sfide cruciali
Secondo l’Osservatorio di CNP Vita Assicura, l’81% consulta un advisor prima di sottoscrivere. Aumenta la progettualità. Polizze e fondi i prodotti preferiti
