Il tempo e le nuove generazioni al centro dell’Efpa Italia Meeting 2025

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Dibattiti istituzionali, workshop degli sponsor e la cornice suggestiva del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino caratterizzeranno le due giornate di Firenze, che conferma il suo ruolo cardine per l’industria del risparmio gestito

L’Efpa Italia Meeting, tradizionale punto di riferimento per i professionisti della consulenza finanziaria e per tutti gli operatori del settore, si conferma anche quest’anno un’occasione di aggiornamento e di confronto. La prima giornata si aprirà con il convegno inaugurale ‘Scenari del nuovo tempo’, che vedrà sul palco Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, e Nicola Ardente, presidente Efpa Italia. Un dialogo a due voci sul ruolo del tempo come risorsa strategica non solo nei mercati e nell’economia, ma anche nella società e nella vita delle famiglie italiane. A seguire, la tavola rotonda istituzionale ‘Market timing vs Time in the market’ riunirà i vertici delle principali associazioni del settore: Luigi Conte (presidente Anasf), Mauro Maria Marino (presidente Ocf – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti finanziari), Marco Tofanelli (segretario generale Assoreti) e Carlo Trabattoni (vicepresidente Assogestioni). Sarà un confronto di alto profilo per analizzare le priorità dell’industria in un momento di forte trasformazione, tra evoluzione normativa europea, cambiamento delle esigenze delle famiglie italiane e ruolo sempre più cruciale delle reti distributive.

Gli altri eventi della giornata di debutto

Tra gli appuntamenti della prima giornata spicca anche il convegno ‘L’orologio di Sauvy’, che vedrà dialogare Antonio Cesarano (chief global strategist di Intermonte Sim), Giuliano Noci (prorettore per la Cina del Politecnico di Milano) e Alessandro Rosina (professore ordinario di demografia e statistica sociale all’Università Cattolica di Milano). Un confronto che intreccerà la lettura dei grandi trend demografici, geopolitici ed economici, offrendo una chiave di interpretazione sul tempo come variabile cruciale delle trasformazioni globali. Sempre nella prima giornata, Cristina Scocchia, amministratrice delegata di Illycaffè, sarà protagonista del convegno ‘Il tempo dei dazi’, dedicato al tema del commercio internazionale e alle conseguenze delle tensioni protezionistiche sulle imprese italiane. Un’occasione per discutere di come le aziende possono affrontare un contesto caratterizzato da incertezze normative e sfide competitive sui mercati globali.

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I contenuti della seconda giornata 

Al centro della seconda giornata ci sarà la presentazione della ricerca realizzata da Finer Finance Explorer per Efpa Italia, dal titolo ‘Il tempo: il vero alleato per tutte le generazioni’. Nicola Ronchetti, CEO e founder dell’istituto che ha realizzato lo studio, illustrerà i risultati di un’indagine che ha coinvolto risparmiatori e professionisti del settore, mettendo in luce come longevità e coesistenza di più generazioni rendano sempre più centrale il wealth planning. A commentare i dati saranno Diego Martone, presidente e fondatore di Demia, e Nicola Ardente, presidente Efpa Italia. Il dibattito evidenzierà il ruolo della consulenza patrimoniale come elemento chiave per costruire un futuro finanziario più stabile e sereno per il Paese. A chiudere i lavori, il convegno ‘Riscriviamo il futuro’, con l’intervento di Mario Baldassarri, presidente dell’Istituto Adriano Olivetti, che proporrà una riflessione sulle prospettive economiche e sociali dell’Italia in un contesto globale caratterizzato da profondi cambiamenti e nuove sfide. 

Workshop e sponsor protagonisti 

Accanto alla dimensione istituzionale, i workshop tematici guidati dalle aziende che sostengono l’evento offriranno una panoramica sulle principali tendenze dei mercati globali. BlackRock, J.P. Morgan, Capital Group, Flossbach von Storch, Bnp Paribas, Goldman Sachs Asset Management e PIMCO accompagneranno i professionisti presenti in un viaggio tra innovazione finanziaria, resilienza dei portafogli e nuove soluzioni di investimento. Giovedì 2 ottobre si aprirà con l’intervento di Luca Giorgi, head of Wealth di BlackRock Southern Europe, che guiderà l’incontro ‘L’essenziale è invisibile agli occhi’, dedicato ai mercati privati come strumenti di diversificazione. In una fase storica in cui gli investitori faticano a trovare rendimenti nei canali tradizionali, le asset class non quotate offrono opportunità di lungo termine, pur richiedendo un approccio più selettivo e paziente. Proprio per questo diventano un tema cruciale anche per i risparmiatori retail, che sempre più spesso chiedono accesso a strumenti un tempo riservati a investitori istituzionali. 

Sempre nella prima giornata, Maria Paola Toschi, global market strategist di J.P. Morgan Asset Management, guiderà il workshop ‘Diversificazione e mercati privati: identificare le opportunità in un mondo in evoluzione’ Gli alternativi stanno guadagnando un ruolo crescente all’interno dei portafogli degli investitori, anche grazie alla diffusione di nuovi veicoli e soluzioni che ne hanno ampliato l’accessibilità. Toschi offrirà una panoramica sulle diverse asset class che compongono questo universo di investimenti, mettendo in luce punti di forza, caratteristiche distintive e opportunità di lungo periodo. A seguire, Capital Group proporrà il seminario ‘Il futuro è il tuo vantaggio: educare i clienti alla visione strategica’, a cura di Graziano Creperio, capital learning consultant Europe & Asia client group dell’azienda. In un momento in cui molti risparmiatori tendono a concentrarsi solo sulla performance immediata, trascurando la pianificazione di lungo periodo, il modulo si propone di aiutare i consulenti a riscoprire e comunicare il valore di una strategia di investimento coerente e duratura. Attraverso esempi concreti, strumenti pratici e un framework conversazionale, il percorso analizza le barriere psicologiche che frenano una visione patrimoniale di ampio respiro e offre strategie per orientare il dialogo verso obiettivi reali e sostenibili. La seconda giornata si aprirà con Carmelo Foti, sales manager di Flossbach von Storch, che condurrà il corso ‘Qualità senza tempo’. Il tema sarà il ruolo della consulenza come strumento per costruire portafogli bilanciati, capaci di resistere ai cicli di volatilità grazie a una filosofia basata su disciplina e metodo. Una riflessione che si traduce in un messaggio chiaro per i risparmiatori: non farsi condizionare dall’emotività dei mercati, ma affidarsi a processi strutturati in grado di attraversare le fasi più difficili. Bnp Paribas, con Luca Comunian e Vittorio Bonetti, terrà invece il workshop ‘Diversificare con i certificati: strategie dinamiche per un portafoglio efficiente’. Un’occasione per approfondire il ruolo dei prodotti strutturati, che negli ultimi anni hanno guadagnato spazio anche presso i clienti retail, permettendo soluzioni innovative per affrontare mercati complessi. La loro capacità di combinare protezione e rendimento li rende strumenti sempre più richiesti, ma al tempo stesso necessita di una consulenza professionale per comprenderne rischi e potenzialità. Sul tema dei mercati privati tornerà Emanuele Negro, executive director di Goldman Sachs Asset Management, con l’incontro ‘I fondi evergreen come ponte tra il wealth management e i mercati privati’. La sessione analizzerà il successo delle strutture evergreen, più flessibili e accessibili rispetto ai fondi tradizionali a richiamo di capitale, e sempre più diffuse a livello globale. Anche in questo caso, l’argomento riguarda da vicino i risparmiatori, che grazie a formule più agili possono partecipare a opportunità fino a poco tempo fa precluse, ampliando la gamma di soluzioni disponibili per diversificare il patrimonio. Infine, spazio a PIMCO, con Adriano Nelli, executive vice president e head of Italy, e Lorenzo Baldassini, senior vice president del team client solutions and analytics, che guideranno il workshop ‘Btp People? Il rischio azionario nascosto nei portafogli delle famiglie italiane’. Un’analisi che intende far emergere come la concentrazione sui titoli di Stato, tipica del risparmio domestico, possa nascondere esposizioni implicite al rischio azionario, spesso non percepite dai risparmiatori. Una fotografia che invita a riflettere sull’importanza della diversificazione e sul ruolo del consulente come guida per evitare distorsioni e squilibri che possono compromettere la stabilità dei patrimoni. 

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La cornice musicale: ritmo e armonia come metafora 

Il Meeting si aprirà con un concerto inaugurale affidato ai giovani artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, che porteranno sul palco talento e disciplina, due ingredienti che accomunano musica e consulenza. “Se il tempo è sbagliato, non è possibile raggiungere risultati”, osserva Matteo Pais, direttore artistico dell’Accademia. “Un musicista o un cantante che attacca fuori tempo ne è un esempio. Ma questo vale anche nella vita: una scelta compiuta nel momento sbagliato può condizionarci, così come se non ci si concede il giusto tempo per lavorare su di sé”. Pais sottolinea come il concetto di ‘artista completo’ sia oggi imprescindibile: “Negli anni Sessanta bastava la vocalità. Oggi serve molto di più: presenza scenica, intelligenza drammaturgica, capacità di interagire con la regia. E ogni dettaglio può influenzare una carriera”. Un parallelo potente con il ruolo del consulente finanziario. “Nel nostro lavoro come in quello del consulente, serve un corredo di competenze sempre più ampio. I nostri ragazzi devono imparare a investire su se stessi, sulla loro voce, ma anche sul corpo, sul gesto, sulla presenza”. E così come il consulente ha bisogno di un bagaglio sempre più ampio per accompagnare il cliente nel tempo, il Centro accompagna i suoi artisti verso una professione selettiva ma accessibile a chi sa impegnarsi. I brani scelti per lo spettacolo di apertura del Meeting seguiranno un filo conduttore preciso: “Ci saranno arie tratte dal grande repertorio operistico”, racconta Pais. “Mi sono soffermato in particolare sulla figura del servitore, come Leporello e Sancho Panza, che incarnano l’aspirazione a diventare come il proprio punto di riferimento. È il giovane apprendista che guarda con ambizione a chi ce l’ha fatta. E cerca di seguirne l’esempio, con fatica e determinazione”. Un chiaro invito anche per i partecipanti all’evento: guardare ai maestri, ma con il proprio passo, con il proprio tempo. Non mancherà infine un omaggio alla città che ospita l’evento, con una canzone dedicata a Firenze. 

Leggi lo speciale dedicato ad Efpa Italia Meeting 2025 sul magazine di Set-Ott

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