Sono sempre più numerosi ma spesso non vengono scelti in base alle competenze nè sono autorizzati. Ecco perchè, in molti casi, finiscono per distruggere ricchezza. E tra le Autorità di vigilanza cresce l'apprensione
Fideuram Direct raccontata da Carlo Messina, ceo del gruppo Intesa Sanpaolo. “Si tratta di uno spazio autonomo per il cliente che però non tralascia il ruolo del consulente”
Il settore è solido ma occorrono approcci nuovi e più advisory. Per Passera (Illimity), “sarà l'innovazione a fare da spartiacque”. Geertman (Banca Ifis) “Superata la sfida del fintech”. E su quella delle big tech Belingheri (Bff) intravede un tema regolatorio. Credit crunch? “Non ci sarà”
Rendimenti reali e rischi specifici i concetti sui cui insistere per comprendere i limiti di una scelta di investimento che non può trasformarsi nella sola e unica opzione. “È il momento di diversificare anche se sembra non ce ne sia bisogno”, spiega il vicedirettore generale e chief investment officer della Sgr del Gruppo BCC Iccrea
Sondaggio Moneyfarm: il 65% si sente preparata e il 77% è interessata ad approfondire le conoscenze. Nove su dieci voglio gestire in prima persona i propri soldi, il 49% con l’aiuto di un consulente
Charlie Jewkes, head of Global Wealth di Aviva Investors, dialoga con FocusRisparmio sul futuro del business della gestione del risparmio. “Coerenza e capacità di comunicare il brand saranno decisivi. Per un asset manager spiccatamente Esg sarà, inoltre, centrale saper fornire al cliente un’esperienza in linea con le preferenze espresse in termini di sostenibilità”
Secondo Matteo Astolfi, head of Client Group di Capital Group, necessario più investimento per obiettivi e meno cambi in corsa, con i consulenti concentrati su relazione e educazione. E una consapevolezza in più: “la capacità gestionale non sarà mai una commodity e il 2023 lo confermerà”
Un white paper di Fidelity International, realizzato in collaborazione con il professor Matteo Motterlini (Università San Raffaele), spiega come trasformare i bias comportamentali in alleati per accompagnare gli investitori verso scelte consapevoli. La bussola è ciò che ci dice la scienza sul nostro “essere umani”
Il Ceo di Gestio Alternative guarda al prossimo anno con prudenza, ricordando che i periodi di incertezza economica e caratterizzati da tassi in rialzo non siano i più propizi per gli investimenti dei clienti high net worth nei mercati private
FocusRisparmio ha incontrato Patrizia Noé, nominata nel 2022 head of Distribution Italy dopo aver maturato una grande esperienza nel segmento istituzionale, per capire la strategia di business alla base di questa scelta e quali saranno le prossime mosse della società nei confronti del mondo delle reti di distribuzione
