Il project manager del gruppo racconta l'ultima iniziativa: un modello predittivo per sprigionare il potenziale finanziario inespresso dei clienti. E prospetta nuovi obiettivi di crescita. Tante partnership e un'utenza sempre più giovane
Crollo della raccolta nel 2023. A soffrire di più, chi ha un portafoglio medio per consulente sotto i 5 milioni. Perché e a quanto ammonta il rosso, secondo Excellence Consulting
Rappresentano fino al 40% dei clienti private ma non hanno le competenze per affrontare temi che potrebbero aumentare ulteriormente il contributo dei banker. Formazione, tecnologia, nuove generazioni e istituzioni: dal XIX Forum Aipb, la ricetta per estrarre valore dalla categoria
L’80% dei giovani investitori italiani ha poca fiducia nelle proprie capacità e cerca una guida. Ma la metà degli advisor ritiene che il 35% non li segue o non trovi valore nei servizi offerti. La survey Mfs
Dopo il lancio della piattaforma di brokeraggio a commissioni ridotte, la fintech tedesca arricchisce l’offerta in Italia con la distribuzione degli iShares iBonds di BlackRock. Un progetto che proietta le ambizioni del gruppo verso nuovi obiettivi
Nell’intervista al managing director del desk italiano della società svizzera, le caratteristiche di un’offerta distintiva che punta agli ‘affluent’. Ma con un approccio da ‘private’
“Nell'attuale scenario di incertezza, con i tassi di interesse che probabilmente rimarranno alti a lungo, gestire la duration è cruciale per contenere il rischio e può anche offrire interessanti opportunità di rendimento” afferma Ilaria Pisani, head of ETF, Indexing & Smart Beta Sales di Amundi SGR
Sono sempre più numerosi ma spesso non vengono scelti in base alle competenze nè sono autorizzati. Ecco perchè, in molti casi, finiscono per distruggere ricchezza. E tra le Autorità di vigilanza cresce l'apprensione
Fideuram Direct raccontata da Carlo Messina, ceo del gruppo Intesa Sanpaolo. “Si tratta di uno spazio autonomo per il cliente che però non tralascia il ruolo del consulente”
Il settore è solido ma occorrono approcci nuovi e più advisory. Per Passera (Illimity), “sarà l'innovazione a fare da spartiacque”. Geertman (Banca Ifis) “Superata la sfida del fintech”. E su quella delle big tech Belingheri (Bff) intravede un tema regolatorio. Credit crunch? “Non ci sarà”
