Sondaggio Directa Sim-YouGov: solo uno su cinque investe. E tra le donne si scende a una su sette. Quasi la metà dei clienti prevede di abbandonare il propio advisor nel giro di cinque anni
Osservatorio Athora-Nomisma: i 35-44enni sono maggiorente soddisfatti delle propria condizione economica. Le lavoratrici sono le più preoccupate per la pensione e scelgono i Pip. Al Nord preferiti i fondi aperti
Ricerca Schroders-Censis: quasi 20% però già investe e il 40% è pronto a dedicare più tempo alla finanza. La sfida dei consulenti? Vincere l’immobilismo: ecco come
Raccolta ed effetto mercato spingono la crescita nel primo semestre dell’anno. Segno più per tutti i comparti. L’asset mix privilegia sempre i fondi comuni
Studio di Excellence Consulting: con l’intelligenza artificiale i consulenti finanziari possono migliorare il servizio ai clienti e acquisirne di nuovi. Ecco perché
Le tensioni geopolitiche restano la principale preoccupazione. E solo il 40% si sente ben preparato a raggiungere i propri obiettivi. Aumenta l’attenzione alla pianificazione finanziaria. L’EY Global Wealth Research Report 2025
Longevità, scenari globali, demografia e protezionismo: il 2 e 3 ottobre a Firenze i consulenti finanziari si confronteranno sul tempo come risorsa strategica per il risparmio e la pianificazione. Due giornate di dibattiti tra istituzioni, economisti e manager per leggere le trasformazioni di mercati e società
Una grossa parte della ricchezza globale andrà alle ereditiere. Che si mostrano restie a investire, salvo poi pentirsi. I consulenti? Dovranno vedersela con la concorrenza di social e ‘finfluencer’. La ricerca Capital Group
Il Palazzo della Gran Guardia di Verona accoglie oltre 1.500 consulenti per il Fee Only Summit 2025, due giornate dedicate alla consulenza finanziaria indipendente
Nell’intervista a Matteo Pais, direttore artistico dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, una riflessione sui temi che accomunano arte lirica e mondo della pianificazione patrimoniale. Con inoltre tutte le anticipazioni sul concerto di apertura dell’EFPA Italia Meeting 2025
