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Tag: "consulenza-finanziaria"

22 giugno 2022
ADVISORY TALES
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Consulenza e stagflazione, come adattare i portafogli

FocusRisparmio ha raccolto i commenti di quattro esperti provenienti dal mondo della consulenza retail, wealth management, private banking e fund selection per capire come si stanno muovendo in questa fase complicata dei mercati. Intervengono Giacomo Calef (NS Partners), David Karni (BCC Risparmio&Previdenza), Matteo Ramenghi (UBS Wealth Management Italy) e Filippo Casagrande (Generali Asset & Wealth Management).

17 giugno 2022
NOVITA'
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Morgan Stanley porta in Italia i fondi ESG di Calvert (Eaton Vance)

La nuova gamma di fondi UCITS è stata presentata ai consulenti a Milano. Abbiamo incontrato Anthony Eames, managing director of Responsible Investment Strategy, che si sofferma sulla valenza delle tre lettere che compongono l’acronimo ESG, chiarendo: “non chiamatele variabili extra-finanziarie”

8 giugno 2022
ADVISORY TALES
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Fundstore, cinque portafogli modello come guida nella complessità dei mercati

L’ad della piattaforma, Simone Calamai, ricorda l’intuizione del “supermercato dei fondi” come una scommessa nata negli anni del dot-com e di un internet dall’evoluzione incerta. Marco Bernardeschi, head of investment advisory di Banca Ifigest, illustra i servizi della piattaforma oggi, ventidue anni dopo il suo lancio: dai portafogli modello alle analisi quantitative