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Tag: "distribuzione-e-consulenza"

21 maggio 2025
Nuovi paradigmi
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Corsoni (Banca Finnat): “Private banking, il valore sta nella relazione”

Passaggio generazionale, formazione continua, tecnologia, mercato del lavoro e nuove esigenze patrimoniali ridefiniscono il ruolo del banker. In un’intervista a FocusRisparmio, il direttore commerciale di Banca Finnat riflette sull’evoluzione del wealth management. “La differenza, oggi più che mai, si gioca sulla capacità di costruire una relazione solida, stabile e multi-generazionale con il cliente”, afferma

14 maggio 2025
Nuovi paradigmi
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Palumbo (CFA Society Italy): perché il charter è molto più di una certificazione

Il presidente della Society italiana racconta a FocusRisparmio sfide, priorità e prospettive dell’associazione: dall’engagement dei soci all’educazione finanziaria, passando per la formazione continua, il valore del network e l’evoluzione del Program in risposta ai cambiamenti dei mercati

13 maggio 2025
Nuovi paradigmi
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Longevità, Di Crocco (Invesco): “Serve un cambio di passo dei consulenti”

Per l’acting head of Italy Distribution della società, che al Salone 2025 ha presentato lo studio Innovage, un italiano su due vuole vivere meglio anziché più a lungo. Ma non investe nel modo giusto. Gli advisor figure chiave per farlo, ma serve virare verso un modello olistico e prodotti ad hoc. Non senza l’aiuto delle istituzioni