17 giugno 2021
In breve
Efpa Europe, continua l’era Carluccio
Il professore confermato per altri tre anni alla presidenza della European Financial Planning Association. Gellova e Asmussen rinominati vice-presidenti
Tag: "efpa-italia"
9 giugno 2021
EFPA ITALIA MEETING
Efpa Italia Meeting rinviato al 2022
Il CdA di Efpa Italia si è espresso oggi a favore del rinvio dell’evento annuale della Fondazione. Al suo posto, un evento digitale
21 aprile 2021
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Formazione Esg, i consulenti tornano a scuola
Una serie di iniziative da parte di reti, associazioni e enti certificatori per colmare la scarsa diffusione dei prodotti Esg presso il pubblico di sottoscrittori italiani
9 novembre 2020
EFPA ITALIA MEETING
Efpa Italia Meeting rimandato a ottobre 2021
Il Cda della fondazione, "preso atto della curva di diffusione dei contagi e dell’imprevedibilità dell’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria", si è espresso a favore dell’annullamento per l’anno in corso dell’Efpa Italia Meeting
3 aprile 2020
CONSULENZA
Efpa Italia meeting rinviato a dicembre
L’evento annuale dedicato ai professionisti della consulenza finanziaria si terrà il 3 e 4 dicembre presso il Palazzo dei Congressi di Firenze
28 marzo 2020
CONSULENZA EVOLUTA
Coronavirus, inizia l’era dello smart-advisory. Come cambia la formazione
La crisi da Covid-19 impone nuove sfide al settore della consulenza finanziaria. Formazione a distanza, e-learning, smart-advisory: ecco le soluzioni proposte dalle associazioni di categoria interpellate da FR
28 marzo 2020
FORMAZIONE
Coronavirus, Efpa scrive ai certificati: “Consulenti, è il momento di mettervi in gioco”
CF al banco di prova del coronavirus. Dopo la lettera ai risparmiatori, Efpa Italia scrive ai consulenti: “I picchi di volatilità rendono nervosi gli investitori e per i consulenti finanziari è il momento di mettere alla prova il loro valore”
25 marzo 2020
In breve
“Consulenti, state vicino ai risparmiatori”
Efpa Italia scrive a professionisti e risparmiatori: i consulenti finanziari hanno competenze adeguate per gestire l’emotività e fare le scelte giuste
31 ottobre 2019
FEE ONLY SUMMIT 2019
“Il consulente del futuro è un consulente patrimoniale”
Al FeeOnly Summit 2019 una tavola rotonda istituzionale sulle competenze dei consulenti olistici: come acquisirle, potenziarle, valorizzarle attraverso programmi di formazione e certificazioni riconosciute anche fuori dai confini nazionali
24 luglio 2019
IL MERCOLEDÌ DELLA CONSULENZA
Il valore sociale della consulenza
La qualità dei servizi di consulenza si basa su due elementi: la gestione dell’emotività e l’educazione finanziaria dei clienti. Trasferire conoscenza è un compito sociale che fornisce strumenti che aiutano il risparmiatore a crescere e progredire. Parlano gli esperti di Efpa
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