Nella giornata di chiusura della due giorni di Firenze, la ricetta dell’industria per risolvere il cortocircuito che emerge dall’ultima ricerca Finer: solo il 30% degli italiani investe parte della propria ricchezza. Previdenza e passaggio generazionale le armi in mano ai professionisti. Ma occhio anche all’educazione finanziaria
Secondo la ricerca presentata da Finer, il 66% degli advisor conosce i fenomeni psicologici che governano gli investimenti ma solo un quinto li usa per costruire i portafogli. Dall’associazione, in arrivo un nuovo sistema di certificazione per spingere la formazione e colmare il gap. E intanto la kermesse fa il pieno di ospiti
L'ente certificatore ripercorre i primi 20 anni al servizio dei consulenti finanziari con standard formativi di qualità e certificazioni sempre aggiornate. Deroma: “Continueremo a innovarci”
Il professore confermato per altri tre anni alla presidenza della European Financial Planning Association. Gellova e Asmussen rinominati vice-presidenti
In quanto connaturato al servizio, il costo della consulenza non va demonizzato. “Non ci sono sprechi. E non dimentichiamo l’incidenza dei costi di compliance”, rivendicano le reti.
Una ricetta tanto semplice quanto rivoluzionaria, un approccio personalizzato basato su una conoscenza approfondita del cliente con un’unica regia complessiva e una visione implementata da più specialisti
Carluccio succede a Josep Soler Albertì che nel 2000 ha costituito ed è stato alla guida della Fondazione europea per 12 anni
