Raggiungere e servire una nuova generazione di investitori con un mix di gestione attiva e strumenti indicizzati attento ai costi e alla trasparenza, ma soprattutto puntando sulla componente personale. È la ricetta di Euclidea SIM, che a due anni dalla partenza lancia un servizio di wealth management digitale.
Alessandro Marchesin, direttore commerciale e capo della rete private dell’istituto di Biella, espone i driver del processo tecnologico che conduce al private banker 4.0. “Ma il ruolo nella relazione diretta con il cliente rimarrà centrale”, assicura.
Accompagnare gli advisor verso lo sviluppo di competenze che vadano oltre l’ambito finanziario, comprendendo la protezione, la previdenza, il passaggio generazionale e la gestione del patrimonio immobiliare, è la chiave per garantire lo sviluppo della professione e il rafforzamento della relazione con i clienti.
L’a.d. della banca privata di Banco Bpm riflette sull’inarrestabile ascesa della consulenza integrata relativa al patrimonio complessivo della clientela, e alle sue strette interrelazioni con le dinamiche familiari e delle attività imprenditoriali o professionali.
Il presidente della nuova Associazione per la consulenza finanziaria indipendente illustra i valori che porterà in dote al nuovo Ocf e le istanze di cui si farà carico e stila un primo bilancio degli effetti della MiFID.
Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali, illustra la visione del gruppo sulla consulenza alla clientela di elevato standing.
Consulenti come private banker, anche nel segmento retail. Grazie a una tecnologia che sia abilitante e non sostitutiva dei CF. È la visione che Nicola Viscanti, head of advisor della rete di Widiba, ha del futuro della professione.
La fiducia nel professionista della consulenza e la sua affidabilità sono i principali fattori che guidano la fedeltà degli investitori, rispetto ai quali anche il costo passa in secondo piano. L’evidenza dall’indagine di IWBANK Private Investments/Demia, “Il futuro è oggi”.
Il responsabile di BNL-BNP Paribas Life Banker fa il punto sui primi quattro anni della rete del gruppo italo-francese e sui piani di sviluppo del network di CF.
Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari di CheBanca!, racconta i traguardi raggiunti da inizio anno e gli obiettivi per i prossimi mesi, a partire dal rafforzamento della sinergia con Mediobanca Sgr
