Uno studio della società mostra come wealth e asset management stiano entrando in una nuova fase, dove la consulenza evoluta si unisce ad AI e mercati privati. Nuovi modelli distributivi, formazione e relazione con il cliente la ricetta di Daniele Funaro per affrontare un mercato più competitivo e orientato alla pianificazione
Per il ceo della società, la crescita degli asset privati continuerà grazie a ricerca di diversificazione e bisogno di esporsi all’economia reale. Dagli USA nessun rischio contagio, ma la democratizzazione richiede maggiore cultura e consapevolezza sulla natura dei sottostanti. “Localismo ed expertise i nostri vantaggi competitivi”
Secondo l’analisi di justETF, il segmento continua a guadagnare spazio tra i risparmiatori retail. Merito di semplicità operativa, ribilanciamento automatico ed efficienza fiscale. Ma il Vecchio conta ancora dimensioni contenute, con i primi cinque prodotti che raccolgono circa il 60% degli asset complessivi
Scalable Capital: il 77% degli asset è investito in exchange traded fund, la quota più alta nella Ue. E il 90% dei piani di accumulo è costruito su questi strumenti. Nei prossimi dodici mesi si prevedono circa 1,2 milioni di nuovi clienti (+50%)
Secondo DWS e Xtrackers, la domanda al dettaglio sta spingendo la categoria anche nel Vecchio Continente. A trainare il mercato sono trasparenza, negoziabilità e strategie sempre più diversificate. “Ma per distinguersi sarà decisiva la capacità dei gestori di generare vera alpha”
Secondo Boston Consulting Group, negli ultimi 15 anni le masse sono triplicate e i ricavi raddoppiati ma la redditività resta stagnante. Pressione sulle commissioni, crescita dei costi e trasformazione dei flussi ridisegnano le dinamiche competitive del settore
State Street: al via una nuova fase in cui l’execution diventa importante quanto la crescita. In Europa boom di strategie attive, che nel 2026 andranno oltre l’azionario e conquisteranno definitivamente il retail
Crescono i dubbi degli addetti ai lavori sulla democratizzazione. Ma per l’Institute for Portfolio Alternatives, i pericoli dei fondi semi-liquidi per i retail sono esagerati. Con ELTIF in aumento e nuove regole in arrivo, il settore resta diviso. Intanto il mercato europeo continua a crescere
Dall’ELTIF 2.0 ai nuovi fondi multi-alternative, la banca americana punta su piattaforme digitali e formazione per aprire il non quotato ai clienti privati europei
Nei giovani la percentuale sale al 21%. Forte aumento tra gli over 45. Le ragioni? “Fa risparmiare tempo e denaro”. Ma il fattore umano resta centrale. La survey di eToro
