Agli elementi che concorrono alla valutazione della coerenza tra il prodotto finanziario e i clienti appartenenti al target market viene aggiunta la considerazione dei fattori di sostenibilità
Il pacchetto varato dalla Commissione europea apporta modifiche alle direttive Ucits, Aifmd, Idd e Mifid2. Focus sulle preferenze del cliente in materia di sostenibilità: cosa cambia per gli intermediari
Un focus sulle indagini che fanno luce sulle preferenze Esg degli investitori. Ecco come leggerle ad uso della propria professione di consulente finanziario
Affrontiamo il tema di come integrare i questionari di profilazione MiFID 2 per includervi le preferenze Esg dei clienti
Con il Regolamento Sfdr, il primo banco di prova per gli intermediari è la raccolta di informazioni sulle preferenze Esg degli investitori. Alcune riflessioni preliminari
Per i consulenti le vere novità arriveranno con la revisione della direttiva Mifid. Mazzoleni (Assogestioni): “Da Sfdr una spinta alla crescita del mercato dei prodotti Esg”
Raggiunto lo scorso dicembre un accordo in ambito Ue. Approvazione definitiva prevista a febbraio
La proposta della Commissione nell’ambito dell’Action Plan verso la Cmu valuterà la fattibilità della creazione di un'etichetta applicabile ai consulenti finanziari in tutta l'Ue. Le date e i prossimi passi
Due esperti valutano le possibilità di azione di un consulente finanziario con clienti investiti nei fondi dell’affiliata di Natixis Investment Management
Dal 30 settembre troveranno applicazione le linee guida Esma sugli stress test per valutare la preparazione del settore a potenziali shock negativi futuri
