La nuova generazione è già in azienda ma solo il 15% partecipa alla gestione. Per i ventenni il patrimonio è un bene collettivo, mentre i quarantenni lo identificano come riferimento personale. Solo uno su dieci è soddisfatto del dialogo con gli advisor. La ricerca
Sotto la guida del nuovo amministratore delegato, la banca sta riorganizzando il proprio assetto, tra il lancio di nuove direzioni, l’avvio di piattaforme digitali e l’espansione della propria rete
Il tema è centrale per il 59% degli adviser di tutto il mondo. Che si stanno preparando. Tre le sfide principali. L’indagine di Schroders
Cosa ne pensano i consulenti finanziari? Ne abbiamo parlato con Giacomo Camisa, Sales Director Intermediary di Schroders
Per Vanguard, nei prossimi 30 anni in Italia passerà di mano un’enorme ricchezza. E i consulenti dovranno conquistare sia donne che giovani. Specializzazione e flessibilità le armi per farlo
La sfida per gli intermediari: giocare d’anticipo e iniziare presto a costruire un rapporto con i potenziali clienti del domani, dalla Generazione X ai Millenial
Dal punto di vista normativo, sono previste regole molto favorevoli e l'esenzione fiscale in molti casi per il trasferimento del patrimonio gli eredi.
In Italia pochi manager esterni alle famiglie, molti giovani pronti a salire sul ponte di comando. I commercialisti: “La consulenza patrimoniale e finanziaria è un’opportunità”
Massari (Aipb): "Bisogna evitare che venga minata la competitività nel tempo delle imprese nei mercati globali. In questo senso il tema del passaggio generazionale e della governance nelle piccole e medie aziende familiari diventa centrale"
La sfida della pianificazione del proprio futuro finanziario è sempre più sentita dai risparmiatori, che cercano informazioni online e ne discutono, tra di loro e con professionisti, tanto sui siti generalisti quanto sulle piattaforme specializzate.
