Le masse gestite salgono a 1.171 miliardi di euro grazie a raccolta, effetto mercato e nuova clientela. Amministrato in testa con i Btp. Ripartono gestito e assicurativo
La sfida della transizione demografica si fa sempre più incalzante per la consulenza d’alta fascia. Ma se questo fenomeno cela numerose insidie, non si può negare che una società più anziana sia anche foriera di opportunità. È quanto emerso dall'ultimo rapporto di Aipb e Kpmg, nel quale si evidenzia come il settore sia desideroso di cavalcare il nuovo trend ma abbia bisogno di alcuni accorgimenti per non cadere: primo tra tutti, riconoscere una maggiore centralità alla pianificazione patrimoniale.
Raccolta e (soprattutto) mercati mettono le ali alle masse gestite. I dati a fine 2023 presentati nell’assemblea di Aipb mostrano una crescita a doppia cifra, tendenza confermata nel primo trimestre dell’anno. Torna a salire anche il tasso di risparmio
Secondo il sondaggio Aipb e Pwc, cinque sono le sfide che la condivisione dei dati sui clienti pone. E solo questo modello di servizio permette di superarle creando nuovo valore. Ecco la ricetta dell’industria
Aipb fotografa una crescita dell’11,2%. Merito di una raccolta pari a 37 miliardi e dell’effetto mercato (+6%). I Btp mettono le ali all’amministrato e i fondi tengono, mentre soffre il comparto assicurativo
Secondo l’outlook di Aipb, che accorpa e integra quelli dei gestori associati, l’inflazione calerà ma i tassi saranno tagliati solo a giugno. E la crescita resterà debole. Ecco la mappa dei rischi e delle opportunità. Ma, per il presidente Ragaini, “la bussola del settore punta ai bond”
Rappresentano fino al 40% dei clienti private ma non hanno le competenze per affrontare temi che potrebbero aumentare ulteriormente il contributo dei banker. Formazione, tecnologia, nuove generazioni e istituzioni: dal XIX Forum Aipb, la ricetta per estrarre valore dalla categoria
Alla presentazione del 19esimo forum Aibp, il presidente dell'associazione traccia le direttrici di un settore che varrà 1.076 mld a fine del 2023. “Serve patto generazionale”. E all'orizzonte c'è la sfida assicurativa. Tutto l'evento disponibile su FR|Vision
Secondo i dati Aipb, il peso in portafoglio è vicino all’1%. Ma gli investimenti in questi strumenti sono cresciuti negli ultimi cinque anni a doppia cifra, passando da un valore di 2,3 miliardi di euro nel 2018 a circa 7,8 miliardi nel 2022
Le masse salgono del 2,5% a 1.057 miliardi. Merito di una raccolta netta di 13 miliardi e al contributo positivo dei mercati. Vola l’amministrato, cresce la consulenza a pagamento
