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ConsulenTia 2025: il ruolo della consulenza finanziaria nell’era dell’IA

di Redazione

ConsulenTia 2025, il presidente di Anasf Luigi Conte: “L'innovazione tecnologica sia una risorsa, non una minaccia”

Consulenti, in maggio raccolta a 5,4 miliardi

di Giulio Zangrandi

Assoreti certifica una crescita del 31% su base congiunturale e del 23,5% a livello tendenziale. Bene il gestito, che attrae risorse per 1,8 miliardi grazie anche ai fondi obbligazionari, mentre l’amministrato continua a essere spinto dai Btp. Tofanelli: “Diversificazione bussola”

Reti, nel 2023 patrimonio su a 785 miliardi

di Giulio Zangrandi

La masse salgono del 12,3% grazie raccolta in salita ed effetto mercato positivo. Il gestito rappresenta il 62,8% del portafoglio, con le assicurazioni che tengono nonostante il rosso delle polizze vita. Dominio dei bond nell'amministrato

I consulenti chiudono col botto un 2021 d’oro

di Chiara Santilli

Nuovo record di raccolta a dicembre: 6,8 miliardi. È il miglior mese della storia delle reti. La raccolta dell’intero anno tocca la vetta dei 57 miliardi: 43 arrivano dal gestito. Gruppo Fideuram saldamente in testa

Non solo investimenti: le banche reti puntano sul credito

di Chiara Santilli

Dal 2017 al 2020, le prime 5 società hanno aumentato i finanziamenti ai clienti di oltre il 50%, da 18mila milioni di euro a quasi 28mila. Mediolanum, Fideuram e Fineco in testa

Redditività, le reti battono le banche commerciali

di Chiara Santilli

Secondo Excellence Consulting sono più remunerative per gli azionisti: Roe medio al 22% contro il 2% degli istituti tradizionali. “In futuro vincerà chi saprà investire meglio”, afferma Maurizio Primanni, ceo e fondatore della società

Raccolta reti, da inizio anno testa a testa fra fondi esteri e prodotti assicurativi

di Alessio Trappolini

Fra le reti che nel 2021 (gennaio-agosto) hanno reclutato più consulenti ci sono Finecobank, Banca Mediolanum e BNL-BNP Paribas Life Banker. Due società del gruppo Fideuram perdono cf

Sorpresa: le reti aprono più filiali delle banche tradizionali e acquisiscono più clienti

di Alessio Trappolini

E spendono più (e meglio) in advertising. Primanni (Excellence): “Diffidare da semplicistiche valutazioni sul taglio degli sportelli, è necessaria una capacità di lettura incrociata dei dati”. La classifica delle reti che acquisiscono più clienti

Conto corrente, un problema solo per chi non fa consulenza

di Alessio Trappolini

Uno studio di Excellence Consulting rivela che il livello di liquidità che giace sui conti correnti degli italiani è legato alla maggiore o minore capacità di fare consulenza da parte della banca

Banca Mediolanum fa il pieno di raccolta e clienti

di ELENA SCUDIERI

Ad aprile i flussi sfiorano il miliardo, per un totale di 3,1 miliardi da inizio anno. Vola il gestito: 2,1 miliardi da gennaio, il doppio rispetto al 2020. 55mila i nuovi clienti

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