All'interno delle strategie azionarie long/short esiste una dispersione elevata in termini di performance tra i gestori. Ecco chi vince e chi perde dopo il rimbalzo di aprile
La strategia ha ceduto lo 0,4% contro il -4,6% di un portafoglio misto azioni/bond. E l’ampliamento dei deal spread ha creato opportunità nelle operazioni più convincenti, da Tiffany-Lvmh a Ubi-Intesa. L’analisi di Lyxor
Il 2020 sarà ancora a favore dell'equity. Ad aumentare, però, sarà anche la volatilità. Largo a convertibili e alternativi
