Per l'head of Wealth Management della casa, la silver economy è un treno da non perdere. Ma per soddisfare le nuove esigenze dei clienti senior serve ripensare modello di servizio e offerta. Dalla pianificazione finanziaria alle soluzioni income, ecco la ricetta
Nel 2023 il patrimonio degli Hnwi ha toccato quota 86.800 miliardi di dollari grazie ai mercati. Aumenta anche il numero di super ricchi: vogliono investire e cercano una guida professionale
Intervista doppia con Lorenzo Palleroni, head of Private Clients Italy, e Matteo Villani, head of Institutional Clients Italy della banca svizzera. Focus ancora più forte sul nostro Paese, con l’obiettivo di crescere offrendo un’esperienza di investimento su misura
Secondo una survey Ey, il 98% degli operatori globali sta già investendo per trasformare i processi, migliorare i servizi e ridurre i costi. In testa private banker e hedge fund. Ma i dubbi non mancano
Mediobanca punta sempre di più sul wealth management, strategico per centrare gli obiettivi di crescita del piano “One Brand - One Culture”. L’offerta di consulenza patrimoniale si sposta verso i clienti di fascia medio-alta con l’obiettivo di arrivare a 50 miliardi di masse gestite in tre anni
Secondo il report di Capgemini, il 91% delle società di servizi finanziari ha iniziato la trasformazione digitale. Ma solamente una su due ne sfrutta le potenzialità. A fare da traino, i vantaggi nella gestione del rischio e nelle relazioni con i clienti
Dall’osservatorio PoliMi, la fotografia di un settore in crescita ma chiamato a più sfide. In due anni quasi 700 gli eventi di liquidità. "E la causa è il disimpegno della Next Gen". Quattro vie per ingaggiare le nuove leve e salvare le famiglie imprenditoriali
Nel 2022 Bcg vede i patrimoni in calo per la prima volta da 15 anni. Ma per il 2023 è atteso un rimbalzo. Secondo i wealth manager il volume d’affari si è contratto dell’11%: ecco come tornare a crescere
Il 16% dei gestori cesserà l'attività o verrà acquistato da gruppi più grandi. E i primi 10 player controlleranno la metà degli asset
Analizzare bisogni assicurativi in relazione al ciclo di vita delle famiglie è sempre più fondamentale in un contesto che presenta vari aspetti di criticità. La gestione del rischio, non solo finanziario, al centro di uno studio realizzato da AIPB e Pwc Italia
